Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Analytische CRM software
voor financieel dienstverleners

Uw relaties zijn u dierbaar, u heeft veel voor ze over en u wilt ze graag tevreden houden. Maar waar haalt u de tijd vandaan? Daarom is het noodzakelijk dat uw omgeving optimaal is ingericht en u zo voldoende tijd overhoudt voor het persoonlijke contact en het adviseren van uw relaties.

CRM

Bij de registratie en het beheer van uw relaties zorgt PortefeuilleSignalen voor de tijdswinst die u goed kunt gebruiken! Denk aan automatische dataverwerking vanuit geldverstekkers en slimme koppelingen met uw adviessoftware. Via het klantportaal blijft u doorlopend in contact met uw relaties en behoudt u de actualiteit van data door gegevens met elkaar uit te wisselen.

Signalen

Met PortefeuilleSignalen bedient u relaties als een financiële held. U weet eenvoudig wie u blij kunt maken en op welk moment. Kansen uit uw eigen portefeuille hebben altijd de hoogste conversie en elk signaal is met onze processen kinderlijk eenvoudig op te volgen. Een greep uit de signalen:

  • Aflossingsvrij signalering en rapportage
  • Relaties met een woning te koop of te huur
  • ORV besparingen in uw klantenbestand
  • Aflopende rentes of einde looptijd van hypotheken
  • Oversluitmogelijkheden en topafslagen
  • Ongekend aantal selectiemogelijkheden

Berekeningen

Prospects en bestaande relaties aan tafel? Ook dan kunt u tijd besparen door binnen een paar klikken de mogelijkheden voor ze te berekenen en een antwoord te geven op de meest gestelde vragen; Wat is mijn woning waard? Kan ik deze woning kopen? Wat gaat mij dat kosten? Dat geeft u weer de ruimte om te vertellen waarom de klant juist bij u moet zijn.

Webcamadvies

Met Webdelen.nl kunt u videobellen, uw klant eenvoudig laten meekijken op uw scherm en berekeningen maken. Tevens kunt u met de klant chatten. Dankzij de snelle, lichte interface en het slimme deelnemersbeheer is een videogesprek met meerdere mensen tegelijk geen enkel probleem.

Website, tools en leads

Steeds meer consumenten oriënteren zich online voordat ze contact opnemen met een adviseur. Als u zorgt dat consumenten deze oriëntatie op uw website kunnen doen, is de kans veel groter dat ze vervolgens ook bij u een adviesgesprek inplannen. De websitetools voor financieel dienstverleners zijn de ultieme online leadgenerator. De reacties kunt u per e-mail ontvangen en/of binnen laten komen in PortefeuilleSignalen.

Makkelijk in gebruik en snel te implementeren op elke website en social media! 

Uw website is het visitekaartje van uw bedrijf.

Digitaal ondertekenen - eerste maand gratis

Om het rechtsgeldig ondertekenen van documenten betrouwbaar en eenvoudig te organiseren kunt u gebruik maken van digitaal ondertekenen. U bespaart niet alleen op portokosten en tijd ook de klantbeleving en eenvoud zorgen voor een uitstekende aanvulling op uw dienstverlening

Woningwaarderapport t.w.v. € 4,95

Help uw relaties met een up-to-date taxatie van hun (toekomstige) woning. Voor consumenten zelf te downloaden via RWWR.nl. Voor intermediairs voordelig beschikbaar via een 'portal' (gratis voor leden van de Nationale Hypotheekbond). Geldverstrekkers koppelen de data met hun systemen. Het RWWR combineert input uit diverse bronnen en bepaalt met een eigen model een betrouwbare waarde voor koopwoningen en -appartementen. Andere afnemers zijn makelaars, taxatiebureaus, accountants, vastgoedfirma’s, woningbouwcorporaties, gemeenten en overheidsinstellingen.

Nieuws voor op uw website

Houd uw website actueel. Websites waarop het laatste nieuwsbericht in 2017 geplaatst is. Helaas komen we het regelmatig tegen. Een veel gehoorde opmerking van ondernemers is dat zij geen tijd of kennis hebben om de website actueel te houden. Neem contact op met Dutch Media Lab voor meer informatie. 
T: 085 - 401 16 71
E: info@dutchmedialab.nl

ActievBeheer

Bestaande klanten zijn het grootste bezit van een financieel adviesbedrijf.

Wat is er mooier dan klanten het gevoel te geven dat u hun financiële situatie doorlopend monitort, hen periodiek informeert over verbeter- of besparingsmogelijkheden en vraagt of er aanvullende vragen zijn of dat er aanpassingen gewenst zijn.

Uw klanten zijn uw meest waardevolle bezit. Met de juiste benadering en acties kunt u bestaande klanten verder laten groeien en/of langer behouden. Als u beperkte tijd of capaciteit heeft , denk dan eens aan het inzetten van een partij die uw bestaande klanten pro actief kan benaderen en bovendien over de juiste expertise beschikt.

Nieuwsbrief module

Via deze module ontvangen uw relaties ieder maand uw eigen professionele nieuwsbrief. Met een minimale inspanning. Fraai vormgegeven in uw huisstijl versturen wij uit uw naam steeds vijf gevarieerde artikelen over actuele onderwerpen. Over hypotheken, verzekeringen en andere  financiële kwesties. Onze copywriter roept vragen op en geeft tips en achtergronden. In een lekker leesbare stijl en met een call to action wanneer dat nuttig is. Zo blijven uw klanten geïnformeerd en blijft u bij hen onder de aandacht. Een koppeling met Facebook, Twitter én uw website maakt de cirkel compleet. 


Ons systeem is eenvoudig in gebruik. Via een dashboard kunt u perfect volgen hoe uw nieuwsbrief wordt ontvangen. En bij het updaten van uw mailinglijst monitoren wij automatisch wie zich al zelf inschreef via uw website of Facebook, of zich eerder afmeldde. Hebt u een keer eigen nieuws? Dan voegen we dat zó toe aan uw nieuwsbrief of (her)schrijven we dat voor u. 

PortefeuilleSignalen is de keus van de grootste tot de kleinste

Waarom PortefeuilleSignalen?

6 redenen om nu te starten met ons proactieve CRM

Benut alle kansen

Dagelijks tonen we u voor welke klanten u iets kan betekenen. Zo worden verhuizende assurantie klanten totaalklant, helpt u klanten aan een betere hypotheek  of wijst u ze eenvoudig op een goed alternatief bij het einde van de rentevaste periode.

Wij automatiseren, u adviseert

We zorgen dagelijks dat uw portefeuille automatisch gecontroleerd wordt op basis van de actuele rentes, premies en voorwaarden. Op deze manier houdt u eenvoudig overzicht en kunt u proactief uw klant benaderen.

Altijd actuele informatie

Dagelijkse zoektocht naar besparingen in 27.000 rentes, 541 hypotheekproducten, €165 miljard aan hypotheken, meer dan 80.000 voorwaarden, vermogensproducten en premies van gemengde levens- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Hoog rendement

We helpen u om met een effectieve inspanning zoveel mogelijk rendement te realiseren en uw portefeuille optimaal te beheren.

Eenvoudig te gebruiken

Onze relaties ervaren ons systeem als eenvoudig en doelmatig in het gebruik. U voelt zich binnen de kortste keren thuis in de software.

Voldoe aan de zorgplicht

De software ondersteunt u in bij het invullen van uw wettelijke zorgplicht en nazorg. Proactieve zorgplicht biedt u meer kansen dan u denkt.

Partners

Bel mij terug
Versturen