Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Offerte aanvragen

Bedrijfsgegevens
Contactgegevens
Aanhef
Dhr.
Mevr.
Bent u bij een serviceprovider aangesloten?
Kies een optie
N.V.T.
DAK Intermediairscollectief
FDC Lancyr
Finam
Finenzo
FlexFront Service Partner
Huismerk
HypotheekCompany
United Capital
Treso
Van Bruggen Adviesgroep
Van Kampen Groep
WelkeFD
Voogd & Voogd
Basic Serviceproviding
Aanvragen
Analytische CRM software
voor financieel dienstverleners

Uw relaties zijn u dierbaar, u heeft veel voor ze over en u wilt ze graag tevreden houden. Maar waar haalt u de tijd vandaan? Daarom is het noodzakelijk dat uw omgeving optimaal is ingericht en u zo voldoende tijd overhoudt voor het persoonlijke contact en het adviseren van uw relaties.

CRM

Bij de registratie en het beheer van uw relaties zorgt PortefeuilleSignalen voor de tijdswinst die u goed kunt gebruiken! Denk aan automatische dataverwerking vanuit geldverstekkers en slimme koppelingen met uw adviessoftware. Via het klantportaal blijft u doorlopend in contact met uw relaties behoudt u de actualiteit van data door gegevens met elkaar uit te wisselen.

Signalen

Met PortefeuilleSignalen bedient u relaties als een financiële held. U weet eenvoudig wie u blij kunt maken en op welk moment. Kansen uit uw eigen portefeuille hebben altijd de hoogste conversie en elk signaal is met onze processen kinderlijk eenvoudig op te volgen.Een greep uit de signalen:Aflossingsvrij signalering en rapportage

  • Relaties met een woning te koop of te huur
  • ORV besparingen in uw klantenbestand
  • Aflopende rentes of einde looptijd van hypotheken
  • Oversluitmogelijkheden en topafslagen
  • Ongekend aantal selectiemogelijkheden

Berekeningen

Prospects en bestaande relaties aan tafel? Ook dan kunt tijd besparen door binnen een paar klikken de mogelijkheden voor ze te berekenen en een antwoord te geven op de meest gestelde vragen; Wat is mijn woning waard? Kan ik deze woning kopen? Wat gaat mij dat kosten? Dat geeft u weer de ruimte om te vertellen waarom de klant juist bij u moet zijn.

PortefeuilleSignalen is de keus van de grootste tot de kleinste

Waarom PortefeuilleSignalen?

6 redenen om nu te starten met ons proactieve CRM

Benut alle kansen

Dagelijks tonen we u voor welke klanten u iets kan betekenen. Zo worden verhuizende assurantie klanten totaalklant, helpt u klanten aan een betere hypotheek  of wijst u ze eenvoudig op een goed alternatief bij het einde van de rentevaste periode.

Wij automatiseren, u adviseert

We zorgen dagelijks dat uw portefeuille automatisch gecontroleerd wordt op basis van de actuele rentes, premies en voorwaarden. Op deze manier houdt u eenvoudig overzicht en kunt u proactief uw klant benaderen.

Altijd actuele informatie

Dagelijkse zoektocht naar besparingen in 27.000 rentes, 541 hypotheekproducten, €165 miljard aan hypotheken, meer dan 80.000 voorwaarden, vermogensproducten en premies van gemengde levens- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Hoog rendement

We helpen u om met een effectieve inspanning zoveel mogelijk rendement te realiseren en uw portefeuille optimaal te beheren.

Eenvoudig te gebruiken

Onze relaties ervaren ons systeem als eenvoudig en doelmatig in het gebruik. U voelt zich binnen de kortste keren thuis in de software.

Voldoe aan de zorgplicht

De software ondersteunt u in bij het invullen van uw wettelijke zorgplicht en nazorg. Proactieve zorgplicht biedt u meer kansen dan u denkt.

Partners

Bel mij terug
Versturen